女仆萍儿跟着老婆婆在高塔里照顾世界上仅存的两条龙。一条龙死去后，萍儿发现了一颗龙蛋，但它却被人称为智慧之珠，被夺走献给皇帝治病。为了找回龙蛋，萍儿救出了最后一条龙丹子，并和它一起踏上了冒险之旅。

两千年前，一生沉醉于腐化众生，散布绝望的术士“极恶者”Nhagruul在他行将就木之时陷入了恐慌。怀抱着对生者的憎恨，纳古尔将他的灵魂出卖给了无底深渊中的恶魔领主以求保全自己邪恶的灵魂。在一场痛苦的仪式中，Nhagruul的皮肤被剥下…